На долгую вычислительную память

Введенные в отношении России технологические санкции спровоцировали в стране дефицит вычислительных мощностей — систем хранения данных (СХД) и серверов, необходимых для обеспечения работы государственных и коммерческих цифровых ресурсов. В этой связи власти уже начали пересматривать ведомственные программы цифровой трансформации, рассчитанные до 2024 года, «исходя из приоритетных текущих задач в текущих условиях». Пересматривается и федеральный проект по развитию в стране технологий искусственного интеллекта. Многие коммерческие проекты пока также заморожены.

Остановка поставок в Россию оборудования крупнейших зарубежных поставщиков вычислительных мощностей, в числе которых Dell, Cisco, Toshiba, Lenovo, Oracle и даже китайская Huawei, привела к тому, что российские поставщики услуг облачных сервисов для бизнеса, потеряв западных конкурентов, а также под влиянием финансового кризиса в свою очередь начали поднимать цены. У ряда провайдеров рост тарифов достиг 60–80%. Ситуация осложняется тем, что цены на китайское оборудование увеличились в несколько раз, логистика нарушена, а заказчики зарубежной техники, которая уже ввезена в Россию, в ряде случаев не могут забрать ее со складов. В случае нехватки мощностей, которая, по экспертным оценкам, может наступить уже через несколько месяцев, власти даже рассматривали вариант заключать контракты по упрощенной процедуре аренды свободных мощностей у коммерческих операторов центров обработки данных.

По оценке iKS-Consulting, на начало 2022 года в коммерческих ЦОД в России введено в эксплуатацию 55,8 тыс. стойко-мест. Доля бюджетных организаций и госструктур в доходах от услуг colocation (размещение оборудования заказчика на площадях подрядчика) составляет 7,1%. На рынке IaaS (сдача вычислительной инфраструктуры в аренду) их доля значительно выше — 14,2%. При этом, по данным IDC, в четвертом квартале 2021 года объем рынка СХД в РФ составил $211 млн, что на 34,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большую часть рынка занимала Huawei — 39,1%, за которой идут российская компания Yadro (20,9%) и американская Dell (9,5%).

На фоне сложившейся ситуации коммерческий и государственный секторы принимают экстренные меры по импортозамещению зарубежной вычислительной техники, но главная сложность в этой части заключается в том, что российские производители зависимы от зарубежных комплектующих и электронных компонентов, которые поставляются как из Азии, так и из ЕС. В число крупнейших российских производителей вычислительной техники входят «Аквариус», «Депо Электроникс», «КНС Групп» (Yadro), «Крафтвей» и «Деловой офис» (бренд iRU). Основной объем выпускаемой в России вычислительной техники составляет оборудование, основанное на микропроцессорах Intel и AMD и разработанное за рубежом ODM-компаниями (Original Design Manufacturer — контрактное производство). Зарубежные партнеры предоставляют российским OEM-производителям (Original Equipment Manufacturer — производитель комплексного оборудования) конструкторскую документацию и обеспечивают их комплектами электронных компонентов.

Таким образом, выбор компонентов и каналов поставок определяется зарубежным партнером, а не российской компанией. Когда из-за дефицита компонентов, который начался еще в 2020 году вследствие пандемии, зарубежные ODM-партнеры начали отказывать в поставках, только тогда российские OEM-производители вычислительной техники начали искать возможности самостоятельных закупок и управления каналами поставок, отмечается в отчете Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

Общий объем поставок в Россию процессоров Intel и AMD, по данным АРПЭ, составил в 2020 году более $500 млн в статистической таможенной стоимости (более 4 млн штук) и вырос на 12% по сравнению с 2019 годом. Но доля вычислительной техники, основанной на разработанных в России системных платах, составила в 2020 году не более 25%. Российский рынок электронных компонентов для производства вычислительной техники составлял в 2020 году $135 млн, увеличившись на 50% по сравнению с 2019 годом. В этом сегменте фактор импортозамещения оказывает существенно большее влияние, чем изменение спроса на вычислительную технику на внутреннем рынке, отмечают аналитики АРПЭ. Годовой объем продаж вычислительной техники на российском рынке, по их оценке, составляет около $7,5 млрд, объем продаж вычислительной техники российского производства — около $500 млн в ценах конечных заказчиков. Доля российского оборудования на внутреннем рынке составляет менее 5%, но потенциал ее роста оценивается в несколько раз. Существенное влияние на рост производства вычислительной техники оказывает ужесточение требований информационной безопасности и защиты данных. Так, крупнейшие проекты по производству российских СХД были запущены после принятия «закона Яровой», который обязал операторов связи хранить информацию о звонках, сообщениях и передаче данных, а также постановлений правительства с требованиями российского происхождения оборудования для исполнения этого закона.

Объем разработок системных плат для вычислительной техники в России расширялся в последние годы благодаря требованиям об использовании российских процессоров в вычислительной технике (постановление правительства РФ № 719). По мнению экспертов, требование об использовании российских микропроцессоров стимулирует разработки системных плат и вместе с этим расширение спроса на все остальные группы компонентов, используемые в производстве вычислительной техники. Однако весь прошлый год на рынке и в правительстве шли споры по поправкам к тому самому постановлению № 719. Минпромторг предлагал ввести баллы для установки уровня отечественности электроники и сдвинуть переход госсектора на российские процессоры до 2023 года, тогда как текущая версия предписывает начать процесс уже в 2021 году. Разработчики отечественных процессоров, обеспокоенные тем, что потеряют контракты, настаивали: там, где решения на российских процессорах уже вышли на рынок — а это прежде всего системы хранения данных (СХД),- переносить требования нельзя. Они допускали отсрочку только для тех категорий оборудования, в которых решения на российских процессорах не готовы к серийному производству, — например, в ноутбуках и планшетах.

Разрешить противоречие Минпромторг рассчитывал в начале 2022 года, но конфликт на Украине и последовавшие за ним санкции заставили правительство и участников рынка сосредоточиться на поиске хоть каких-то поставок компонентов для отечественных производителей СХД и серверов. В марте Минцифры предложило установить нулевую ставку таможенной пошлины на ввоз в Россию вычислительной техники, а также компонентов для производства электроники В перечень попали СХД, жесткие диски (ленточные накопители, SSD и HDD, энергонезависимые устройства хранения данных), электронные интегральные схемы (в эту категорию попадают в том числе микропроцессоры), полупроводниковые приборы (диоды, транзисторы, датчики, контроллеры). Предполагается, что нулевая ставка будет действовать шесть месяцев. Такая мера удешевит производство электроники в стране, а также увеличит объем импорта электроники из Азии.

Юлия Тишина